半導(dǎo)體業(yè)務(wù)再下一城外延進(jìn)兵IC測(cè)試板領(lǐng)域
　　半導(dǎo)體業(yè)務(wù)再下一城，外延進(jìn)兵IC測(cè)試板領(lǐng)域。企業(yè)今天公告擬以不超過2300萬美圓從各處買進(jìn)納斯達(dá)克上市企業(yè)Xcerra集團(tuán)的半導(dǎo)體測(cè)試板有關(guān)資產(chǎn)及業(yè)務(wù)，主要涵蓋硅晶圓測(cè)試及芯片封裝測(cè)試中運(yùn)用的測(cè)試板預(yù)設(shè)、出產(chǎn)、貼裝、銷行及服務(wù)。2014年Xcerra半導(dǎo)體測(cè)試板業(yè)務(wù)成功實(shí)現(xiàn)銷行收益3922萬美圓，資產(chǎn)總數(shù)約1445萬美圓，對(duì)應(yīng)PS僅為0.59x。假如此次從各處買進(jìn)完成，企業(yè)將繼IC載板和大硅片在這以后，在半導(dǎo)體業(yè)務(wù)上再下一城，迅速浩博半導(dǎo)體領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局。
　　Xcerra客戶優(yōu)勢(shì)表面化，整合協(xié)同效應(yīng)顯著。Xcerra集團(tuán)在半導(dǎo)體測(cè)試板群體解決方案領(lǐng)域具備優(yōu)勢(shì)地位，其半導(dǎo)體測(cè)試業(yè)務(wù)主要客戶均為一流半導(dǎo)體企業(yè)，涵蓋Bosch、海思、聯(lián)發(fā)科、Microchip、NXP、Skyworks、STM、TI.Toshiba等。未來興森沒有遇到困難整合協(xié)同效應(yīng)顯著，將有幫助于企業(yè)自身IC載板等半導(dǎo)體業(yè)務(wù)全世界一流客戶的拓展。

       同時(shí)，愛彼電路也將利用自身優(yōu)勢(shì)幫忙測(cè)試板業(yè)務(wù)在國內(nèi)市場(chǎng)迅速進(jìn)展。到現(xiàn)在為止，全世界半導(dǎo)體測(cè)試板市場(chǎng)規(guī)模10億美圓左右。未來隨著國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)的興盛，預(yù)計(jì)該業(yè)務(wù)在國內(nèi)市場(chǎng)空間也將迅疾擴(kuò)張。
　　宜興廠打理狀態(tài)起色，IC載板沒有遇到困難推進(jìn)，大硅片假想空間很大。宜興廠通過說話時(shí)的這一年年前的業(yè)務(wù)打理調(diào)試，五月份兒打理狀態(tài)有所起色，預(yù)計(jì)說話時(shí)的這一年下半年將成功實(shí)現(xiàn)贏利的迅速提高。到現(xiàn)在為止，企業(yè)IC載板業(yè)務(wù)推進(jìn)沒有遇到困難，獲得了表面化的打破，已經(jīng)獲得了三星、海思、全志、長(zhǎng)電、華天等大廠訂單，如今出貨量已經(jīng)達(dá)到達(dá)幾百平米/月。這個(gè)之外，企業(yè)入股的大硅片項(xiàng)目，作為半導(dǎo)體材料最中心產(chǎn)品將獲得國度大力幫扶。隨著晶圓制作廠產(chǎn)能的迅速擴(kuò)大，對(duì)大硅片的需要將大幅提高，未來假想空間很大。
　　上調(diào)為買入評(píng)定等級(jí)。企業(yè)說話時(shí)的這一年下半年將得到好處于宜興廠著手贏利與IC載板的迅速上量，以及軍工業(yè)務(wù)的連續(xù)不斷高提高，成就將呈迅速回升之勢(shì)。暫不思索問題此次并購影響，預(yù)計(jì)企業(yè)2015-17年EPS作別為0.4元、0.59元、0.78元，現(xiàn)時(shí)股票價(jià)格對(duì)應(yīng)PE為75.1x，50.7x，38.7x。思索問題到企業(yè)在半導(dǎo)體領(lǐng)域的各方面布局，將顯著得到好處于國度各占一半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的大力支持，未來假想空間很大，上調(diào)企業(yè)為買入評(píng)定等級(jí)。
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